ข่าวสาร - ความต้องการตลาดสำหรับน็อตยึดรถบรรทุกในแอฟริกาในปี 2025 จะเป็นเท่าใด?

ลักษณะความต้องการของตลาดสำหรับสลักเกลียว U สำหรับรถบรรทุกในแอฟริกาในปี 2025

บริบทอุตสาหกรรม

ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของแอฟริกากำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยคาดการณ์ว่าความต้องการสลักเกลียวจะสูงถึง 380 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 (Frost & Sullivan) การเติบโตนี้เกิดจากปัจจัยร่วมสามประการ ได้แก่ การเปิดเสรีการค้าข้ามพรมแดนภายใต้ AfCFTA ความร่วมมือทางอุตสาหกรรม “Belt and Road” ของจีน และโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาค

I. ปัจจัยขับเคลื่อนความต้องการ

การส่งออกรถบรรทุกพุ่งสูงขึ้น:

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2568 จีนส่งออกรถบรรทุก 222,000 คันไปยังแอฟริกา (ข้อมูลจาก CAAM) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 67 เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยร้อยละ 58 เป็นยานพาหนะขนส่งสินค้า

กลไก: รถบรรทุกหนักแต่ละคันต้องใช้สลักเกลียวความแข็งแรงสูงมากกว่า 2,000 ตัวโดยเฉลี่ย การส่งออกที่เฟื่องฟูทำให้ความต้องการสลักเกลียวเพิ่มขึ้นประมาณ 15,000 ตันต่อปี

กรณีศึกษา: รถบรรทุกซีรีส์ HOWO ของ Sinotruk ครองตลาดในแอฟริกาเหนือ โดยมีอัตราความล้มเหลวของสลักต่ำกว่า 0.3% ในสภาพทะเลทราย

การขยายการผลิตในพื้นที่:

ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมของจีนดำเนินการโรงงาน KD จำนวน 29 แห่งทั่วแอฟริกา (แอลจีเรีย ไนจีเรีย เอธิโอเปีย) โดยมีกำลังการผลิตรวม 50,000 หน่วยต่อปี

ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน: การประกอบในพื้นที่ต้องใช้สต็อกอุปกรณ์ยึดติดมากกว่าการนำเข้า CBU ถึง 30-40% เพื่อรองรับความผันผวนของการผลิต

ตัวอย่าง: โรงงานของ FAW ในแทนซาเนียจัดหาสลักเกลียว 72% จากซัพพลายเออร์จีน เช่น Shanghai Prime Machinery

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแบบเร่งด่วน:

ด้วยเงินทุน 175,000 ล้านดอลลาร์ที่จัดสรรไว้สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง (PIDA 2025) ประเทศต่างๆ เช่น เคนยา (การขยายตัวของเมือง 42%) แสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ 23%

ความต้องการที่ล้นเกิน: รถขุดแต่ละคันที่ขายจะสร้างความต้องการสลักเกลียว 2-3 เท่าเพื่อรองรับรถบรรทุกตลอดอายุการใช้งาน

II. ลักษณะตลาด

การครอบงำด้านต้นทุนและประสิทธิภาพ:

อุปกรณ์เครื่องกลของจีนครองส่วนแบ่งการตลาด 43% (ไตรมาส 1 ปี 2568) โดยราคาโบลต์ต่ำกว่าราคาเทียบเท่าในยุโรป 30-50% ในขณะที่ตรงตามมาตรฐาน ISO 898-1

ความต้องการการบำรุงรักษาที่แข็งแกร่ง:

สภาพถนนในแอฟริกาทำให้สลักเกลียวสึกหรอเร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง 3 เท่า กองยานพาหนะในไนจีเรียเปลี่ยนสลักเกลียวช่วงล่างทุก 18 เดือน เทียบกับ 5 ปีในยุโรป

ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านพลังงาน:

รถบรรทุกไฟฟ้า (คิดเป็น 12% ของยอดขายใหม่ในกานา) ขับเคลื่อนความต้องการ:

▸ น็อตยึดแบตเตอรี่โลหะผสมอลูมิเนียม (ป้องกันการกัดกร่อนจากไฟฟ้า)

▸ สลักยึดมอเตอร์เคลือบโพลีเมอร์ (ลดการสั่นสะเทือน)

III. การกระจายตัวในระดับภูมิภาค

ศูนย์กลางอุตสาหกรรม: แอฟริกาใต้/ไนจีเรีย/อียิปต์ คิดเป็น 68% ของความต้องการ และเป็นที่ตั้งของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมของยานยนต์ 80% ของทวีป

พรมแดนแห่งการเติบโต: เขตอุตสาหกรรมของเอธิโอเปียผลิตรถบรรทุกที่ใช้สลักเกลียวมากกว่า 9,000 คันต่อปีสำหรับเส้นทางการค้าในแอฟริกาตะวันออก

IV. ภูมิทัศน์การแข่งขัน

ระดับ 1: Wurth/ITW (อุปทาน OE ระดับพรีเมียม)

ระดับ 2: ผู้ผลิตชาวจีน (ส่วนแบ่งการตลาดหลังการขาย 60%) ที่เชี่ยวชาญใน:

▸ สลักตัวถังที่มีความทนทานต่อละอองเกลือที่เพิ่มขึ้น (มากกว่า 2,000 ชั่วโมง)

▸ การออกแบบปลดเร็วสำหรับการบำรุงรักษาข้างถนน

แนวโน้มใหม่: บริษัทร่วมทุนในพื้นที่ เช่น Golden Dragon-Nigeria ผลิตสลักเกลียวเกรด 10.9 ในประเทศแล้ว

แนวโน้มในอนาคต

ตลาดจะเห็นการเติบโตแบบ CAGR 18% จนถึงปี 2028 ซึ่งขับเคลื่อนโดยการใช้ไฟฟ้าในรถบรรทุกเหมืองแร่และการนำอุปกรณ์ยึดมาตรฐานมาใช้ภายใต้โปรโตคอลภาษีศุลกากรของ AfCFTA